11月15日
，川投能源（600674.SH）公开发行A股40亿元可转换公司债券工作取得圆满成功
！40亿元募集资金已全额到账！

此次40亿元可转债的发行
，不仅是川投能源历史上规模最大的一次融资
，更是川投能源时隔六年再次重启资本市场的重大融资举措，对于川投集团和川投能源优化融资债务结构

，做优做强做大能源主业
，以及促进四川国资借力资本市场实现高质量发展意义重大！

本次可转债（简称“川投转债”）发行规模40亿元，每张面值100元，共计4000万张
，期限6年，首年票面利率0.2%
，综合年化票面利率1.83%，主体/债项评级AAA级，初始转股价格为9.92元/股。募集资金将全部用于川投能源重要参股的雅砻江杨房沟水电站项目建设
，开启了雅砻江中游流域水电站借助资本市场募集建设资金的历史先河

。

本次可转债发行，引发了市场强烈反响，投资者参与热情高涨
、认购情况火爆！老股东认购比例为81.59%
，远超2019年A股可转债老股东认购均值38.29%，认购比例稳居市场首位！网上网下发行部分
，超额申购倍数为8753倍，远超市场平均水平近2倍，中签率仅为0.011424%，网上申购规模超过1万亿元，网下申购规模更是超过5.4万亿元，合计申购规模超过6.4万亿元
。

下一步
，川投能源将按计划科学有序推进可转债债券登记和申请上市交易等后期各项工作

，确保川投转债上市工作取得圆满成功
，为川投集团乃至四川省属国企高质量发展再立新功！